Automatisointi: integroi lomake

Lomakkeita voidaan integroida eri tavoin omalla verkkosivustollasi. Voit joko käyttää valmista Web-automatsiontia tai tehdä API-integraation.

Esimerkki integraatiosta
Tässä esimerkissä lomakkeiden päivämäärä kerätään asiakkaan omaan järjestelmään, kuten lomakkeesta asiakkaan verkkosivustolla tai sovelluksessa. 

Lomake, joka on tarkoitus allekirjoittaa Assentlyn avulla, voidaan luoda integroinnin avulla tai luoda Assentlyyn malli, jossa lomakkeen kentät täytetään.  Tähän liittyen tehty valinta vaikuttaa kohtaan 5 alla olevassa ohjeessa.

HUOMAUTUS. Kaikki kehittäminen ja testaukset tehdään Assentlyn testiympäristössä.

1. Kirjaudu tiliisi testiympäristössä.
2. Luo API-integraatiota varten erillinen käyttäjä (moderaattori), joka on dokumenttien luoja ja lähettäjä.
3. Aktivoi API kyseiselle käyttäjälle. Saat API-avaimen ja API-salaisuuden. API-avain näkyy vain kerran, joten tallenna se turvalliseen paikkaan. Molemmat vaaditaan, kun integraatiosi tekee API-puhelut.
4. Luo lomakemalli: Web-toimisto -> Mallit ja määritä mallille viestiasetukset, allekirjoitusmenetelmät jne. 
5. APInkäyttämisessä on kaksi eri tapaa:
   1. Lomakemalli ei sisällä dokumenttia. API-integraatio luo PDF-tiedoston joka kerta, kun lomake omalla verkkosivustollasi lähetetään. Integraatio luo dokumentin malliin perustuen ja päivittää sen juuri luodun PDF-tiedoston avulla.
   2. Lomakemalli sisältää PDF-tiedoston, jossa on täytettävät lomakekentät. Integraatio luo dokumentin mallista ja päivittää sen kerättyjen lomakekenttien (FormFields) kanssa API-puhelussa, jossa  tiedot jäsennetään PDF-tiedostoksi.
6. Prosessi jatkuu normaalin lomakeprosessin mukaisesti. API-integraation tärkein etu on, että voit hallita paremmin, mitä allekirjoitetaan ja mitä tapahtuu sen jälkeen kun lomake on allekirjoitettu -  kuten soittopyyntöjen tekeminen, ilmoittautumiset, käyttäjän ohjaaminen toiseen sivustoon continueUrl-toiminnon avulla, tietojen tuonti ulkoisista järjestelmissä jne.

HUOMAUTUS. Kaikki kehittäminen ja testaukset tehdään Assentlyn testiympäristössä. Tuotantoympäristöön siirto tapahtuu, kun testaukset hyväksytään. Tarkista, että oikeita API-avaimia ja päätepisteitä käytetään, jotta voidaan varmistaa, että prosessi toimii kuten on tarkoitettu.

Yleiset suositukset integraatioita tehdessä

• Ilmoita etukäteen integrointisi tuotantoon siirtämisestä tuotannon koordinoimiseksi ja yhteensovittamiseksi
• Jos tietoja kerätään Assentlyn turvallisen ympäristön ulkopuolelta, asiakkaan tulee varmistaa, että tietoja kerätään turvallisesti ja että salaus tehdään toimialan standardien mukaisesti.