Julkaise lomake Web-automatisoinnin avulla

Käyttämällä Assentlyn Web-automatisointia voit helposti julkaista verkkosivuillasi lomakkeen, jonka asiakkaasi voivat täyttää ja allekirjoittaa.

Luo malli

1. Mene Malleihin ja luo uusi Dokumentti- tai Lomake Malli (Vain muutama esitäytetty asetusta erottavat nämä mallit)

2. Lataa lomakkeesi palveluun. Sen tulee olla PDF-muodossa ja sisältää täytettäviä kenttiä.

Kuka tulisi asettaa kontaktihenkilöksi?

Valitse, kenet haluat asettaa kontaktihenkilöksi. Se voi olla joku yrityksestäsi tai jaetun sähköpostikansion käyttäjä. Jos olet asettanut ilmoitukset näkyviin, kaikki allekirjoittajille lähtevät sähköpostiviestit merkitään kontaktihenkilön lähettämiksi. Esim. ”Asiakaspalvelu, Yritys X”.

Kontaktihenkilöiden esimerkkejä:

• Jäsenpalvelu <memberservice@example.com>
• Yritys <info@esimerkki.fi>

Mene tiliasetuksiin -> Moderaattorit lähettääksesi kutsun kontaktihenkilölle (jonka pitää olla käyttäjä, "moderaattori" Assently tililläsi).

Valitse kontaktihenkilölle rooli, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet (esim. LimitedAgent).  Kun kutsu on lähetetty, vastaanottajan pitää vahvistaa sähköpostiosoite ja valita salasana.

Ilmoitukset

Määritä lähetettyjen lomakkeiden ilmoitusasetukset. Esim. siten, että allekirjoittavat osapuolet saavat kopion dokumentista sähköpostilla, tai jos haluat kaikista allekirjoitetuista dokumenteista ilmoituksen ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen. Jos kopion vastaanottava henkilö ei ole pääkäyttäjä Assentlyssä, niin on parempi käyttää Dokumentti mallia

Aktivoi ja julkaise linkki

Siirry Web-toimistoon, mene välilehdelle Mallit -> Avaa malli muokattavaksi -> Malli -> Ota käyttöön Web-automatisointi. Kun klikkaat tätä linkkiä, esiin tulee lyhyt linkki, jonka voit asettaa näkyviin verkkosivuillesi!

Toiminnon aktivoimisen jälkeen voit vaihtaa kontaktihenkilöksi juuri kutsumasi henkilön.

Julkaise lyhyt linkki verkkosivustollasi.

Haluatko tehdä lomakkeeseen API-integraation? Lue lisää!