Haluan vaihtaa allekirjoitetun dokumentin nimeä. Mitä teen?

Normaalisti järjestelmämme nimeää allekirjoitetut dokumentit automaattisesti [Tapauksen nimi] - receipt [Tapauksen tunniste].pdf. Jos haluat vaihtaa allekirjoitetun dokumentin nimeä seuraa ohjeita alhaalta.

Muokkaamalla Account Default Template pohjaa

Account Default Template on tilin malli pohja josta jokainen uusi dokumentti tehdään. Jos teet jo olemassa olevista malleista dokumentteja niin sen mallin asetukset yli

Tätä muokkaamalla vaihdat jokaiseen allekirjoitettuun dokumenttiin nimeä. 

Mene tilisi tiliasetuksiin ja sieltä etsi kohta asetukset: 

Rullaa "Asetukset" sivun alas ja etsi kohta "Lisäasetukset":

Klikkaa kohtaa "Ota käyttöön" ja sinulle avautuu sivu jossa Mallin vierellä lukee Account Default Template:

Paina sinisestä linkistä "Malli" kohtaa ja sinulle avautuu lisäasetukset mallille:

Vaihda "Allekirjoitettujen dokumenttien mukautettu tiedostonimi" kohtaan oman haluamasi nimen. Voit myös upottaa tuohon metatietoja 

[CaseName] tuo tapauksen nimen.
[CaseStringId] tuo tapauksen uniikin ID numeron. 

Voit käyttää myös metatietoja tapauksen nimeämiseen kun käytät seuraavaa:
[metadata(avain)]

Jos haluat käyttää useampaa Metadata tietoa sinun pitää luoda jokainen metadata arvo erikseen ja kutsua nimessä sitä omana metadatana:

[metadata(avain)] [metadata(avain2)]

Muokkaamalla mallin pohjaa

Voit muokata myös vain yhdelle mallille uuden nimen. Jos vaikka haluat nimetä kaikki tapaukset täysin identtisesti mutta vaihtamalla esimerkiksi metadata tiedoilla vaan tunnistetietoja niin sekin on täysin mahdollista.

1. Mene tiliasetuksien sijaan "Mallit" välilehdelle. Ja avaa yksi malleistasi

2. Klikkaa nimi kentän alta kohtaa "Malli"

Muokkaa kohtaa "Allekirjoitettujen dokumenttien mukautettu tiedostonimi".