Det går att dela en länk till granska och underteckna-vyn för ett ärende istället för att skicka inbjudan via e-post till personen som ska signera.
För att hitta länken du delar med parten gör du på följande sätt:
1. Skapa ett ärende och konfigurera ärendet under inställningar.
Om du inte vill att ett e-postmeddelande ska gå ut i steg 4 nedan, stäng av "Skicka inbjudan till parterna" under inställningar.
2. Skriv in partsinformationen.
Om du vill att personen som tar emot länken själv ska uppge sitt namn kan du välja att parten ska vara en Öppen part. Om du väljer Öppen part kan du också lämna e-postfältet tomt för att inbjudandemailet inte ska skickas ut. Inställningen hittar du i partens drop-down-meny.
3. Istället för att välja den gröna knappen "Skicka ärende" väljer du knappen med tre punkter "..."
4. Välj nu "Skicka och öppna" så kommer du direkt till signeringsvyn.
5. Kopiera URL:en som är den unika länken till ärendet.
6. Dela länken med den som ska signera.
Åtkomstkontroll
För att säkerställa att enbart den angivna parten ska få ta del av dokumentet/avtalet kan man slå på funktionen Åtkomstkontroll, som kräver att personen legitimerar sig innan dokumentet visas upp. Personnumret eller telefonnumret på personen som ska kunna öppna ärendet ställs in i ärendets inställningar av dig i steg 2 ovan.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.