Vad är metadata?

Metadata är nyckel/värde-par som du kan lagra i ett ärende. Du kan använda metadata för att lägga till information som du vill använda på ett strukturerat sätt via API:et, eller genom att söka i ärendearkivet.

När du redigerar en mall kan du ställa in metadata-nycklarna och värden. För att sätta eller uppdatera metadata för ett individuellt ärende använder du API:et, eller metadata-referens (beskrivet här nedan).

Metadata-referens

Genom att använda metadata-referens kan du sätta upp HTML-snippets som du ställer in på kontonivå i webbkontoret. Dessa kan sedan användas direkt i ärendevyn för att ställa in metadata på ärendet, istället för att behöva göra API-anrop.

Först ställer du in kontots HTML-snippets och sedan refererar du till dem i värde-fältet. Den nyckel du anger kommer visas i ärendevyn.

Gör såhär för att sätta upp metadata-fält i en mall: 

Steg 1. Gå till kontots metadata och skapa en account metadatanyckel 

Steg 2. Gå till mallen där du vill använda dig av metadatanyckeln, gå till stycket för meta-data i mallens inställningar. Skriv in metadatanyckeln i "Nyckel"-fältet, i exemplet nedan: "avdelning1". Skriv ett ord du vill ska visas upp på ärendet som är beskrivande för vilken information som ska skrivas in. I exemplet nedan: "Avdelning".

Kryssa i "referens"-rutan om du vill ha ett dynamiskt metadatafält, t.ex. ett textfält eller en checkbox.

Steg 3. Gå tillbaka till kontots HTML-snippets och skriv i HTML om du vill att det t.ex. ska vara ett ifyllbart fält eller en checkruta på mallen.

I koden ska du ange ett namn på fältet samt en placeholder om det är ett ifyllbart fält, i exemplet nedan: <input name="avdelning" type="text" placeholder="Avdelning">

Steg 4. Gå tillbaka till mallen. Nu ska det finnas ett metadatafält med ett beskrivande namn samt ett textfält där du kan skriva in information om vilken avdelning som ditt dokument avser. Du kan förifylla information i detta fält i din mall om du vill att alla ärenden som skapas ifrån mallen ska ha samma innehåll.

Obs! Metadatafält är den enda parametern som går att ändra på efter att ett ärende har signerats. Det är därför väldigt användbart med metadata om man vill hantera/markera avtalen efter signering.