Publicera en blankett med Webbautomation

Med hjälp av Assently Webbautomation kan du enkelt publicera en blankett på din egna webbplats.

Skapa en mall

1. Gå till Mallar, välj Ärendemall eller Blankettmall (endast några förifyllda inställningar skiljer dessa mallar åt).

2. Ladda upp din blankett. Den behöver vara i PDF-format med ifyllbara formulärfält.

Vem ska stå som utställare?

Välj vem som ska stå som utställare för blanketten. Det kan vara en person eller en gruppbrevlåda. Ifall ni väljer att skicka ut meddelanden kommer dessa att skickas från namnet på utställaren, exempelvis "Medlemskap via Assently". 

Exempel på utställare 

• Medlemskap <medlem@example.com>
• Givarservice <givarservice@example.com>
• Företag  <info@example.com>

Gå till Kontoinställningar->Handläggare för att skicka ut en inbjudare till utställaren (som är en Handläggare i Assentlys terminologi). Välj en roll med rätt behörigheter, exempelvis "Agent". När ni skickat ut inbjudan behöver ni bekräfta e-postadressen och välja ett lösenord.

Parter

Se till att din part/dina parter är öppna:

Inställningar för meddelanden

Gör inställningar för eventuella meddelanden som ska skickas ut i samband med blankettflödet. Ska personen som undertecknar blanketten få en kopia? Ska någon e-postadress få en kopia på undertecknade blanketter? Om personen som ska få en kopia inte är handläggare i Assently, är det bättre att välja Ärendemall.

Aktivera länken och publicera den

För att få tillgång till kortlänken som ni ska publicera på er webbplats behöver ni gå till Mallar -> Redigera mallen, och Aktivera Webbautomation. Då skapas länken ni kan använda er av.

Välj också att Ändra kontaktperson till den utställare ni valt ovan.

Därefter kan ni publicera kortlänken på er webbplats.

Vill ni bygga en API-integration mot er blankett? Läs mer!