Hur fungerar godkännandeflödet?

Med godkännandeflöde kan du försäkra dig om att ärenden som skapas från en mall blir godkända innan de skickas ut för underskrift.
Godkännandet är internt och inte en e-signatur på ärendet. De undertecknande parterna kommer inte se att ärendet har genomgått godkännandeflöde.

Aktivera godkännandeflödet på en mall

1. Redigera en mall och gå till Mall-inställningar.
2. I godkännandeflöde-sektionen, välj "Aktivera godkännandeflöde för denna mall". Det finns ett val att låta handläggarna ändra godkännare innan de begär godkännande, istället för att kräva att de på mallen angivna godkännarna ska godkänna.
3. Lägg till en eller flera godkännare. Om du lägger till flera godkännare, välj om alla behöver godkänna eller om en av godkännarna kan godkänna och skicka ärendet för undertecknande.

Begär godkännande

1. Skapa ett ärende från en mall med godkännandeflöde.
2. När du har ställt in ärendet, välj "Begär godkännande".
   
   Godkännarna kommer att få begäran om godkännande via e-post. De kan granska ärendet och godkänna eller neka förfrågan med en kommentar.

Granska och godkänn ett ärende

När en handläggare har begärt ditt godkännande kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk. Följ länken för att godkänna eller neka förfrågan med en kommentar. Som en godkännare kan du se ärendets dokument, parterna och intern metadata.

Godkänn ett ärende som en handläggare med behörighet att "godkänn och skicka"

Utöver ett ärendes godkännare kan handläggare med behörighet att "godkänna och skicka" (approve and send) åsidosätta godkännandeflödet och direkt godkänna och skicka ärendet.

När en handläggare på det sättet godkänner och skickar ett ärende så kringgår det de specificerade godkännarna och skickar det för undertecknande. Du kan se vems godkännande ursprungligen begärdes och vem som åsidosatte godkännandeflödet i ärendearkivet.

Som standard har rollerna Administrator och Manager behörigheten "godkänn och skicka" (approve and send). Du kan anpassa rollerna för att ge andra roller denna behörighet.