Det finns fem standardroller som handläggare kan ha. Dessa roller passar de flesta scenarion. Du kan även skapa egna roller, döpa om eller redigera standardrollerna och dess behörigheter.
Nedan kommer en förteckning över vilka behörigheter som finns och vad de gör.
Behörigheter för hantering av konto:
Dessa behörigheter tillåter agenten att ändra inställningar som rör hela kontot- Abonnemang och betalning
Kontoplan, faktureringsinformation, transaktionshistorik och betalningssätt. - Handläggare
Bjud in nya handläggare och ta bort handläggare, och hantera dess rolltilldelning. - Roller
Hantera roller. Anpassa standardroller och dess behörigheter och skapa anpassade roller. - Inställningar
Standardinställningar för nya ärenden och tillåtna signaturmetoder. - Tema
Ange logotyp och färger för att matcha ditt varumärke. - API-åtkomst
Aktivera API-åtkomst för handläggare och hantera API-nycklar. - Privacy & Säkerhet
Ställer in partsinformation i färdigställda dokument samt identitetsnummer i callbacks. - Metadata
Ställer in metadata-nycklarna och värden
Behörigheter för hantering av konto:
- Se statistik och insikter för kontot
Behörigheter för ärenden:
Dessa behörigheter bestämmer vad en handläggare får göra på olika ärenden (egna, andras, ytterligare behörigheter/privata ärenden).1. Handläggarens egna ärenden
- Skapa
Skapa nya ärenden. - Läs
Visa ärenden i webbkontoret, se det i listor, se ärendet via API. - Redigera
Redigera ärenden. Det finns ytterligare rättigheter nedan som ger användare rätt att redigera särskilda inställningar för ärenden. - Radera
Ger handläggaren tillåtelse att ta bort/radera ärenden (oavsett status). - Skicka för undertecknande
Ger användaren möjlighet skicka ärenden för undertecknande, skicka för godkännande, skicka påminnelser och återkalla ärenden. - Markera som undertecknat
Markera att en part har undertecknat ett ärende för hand. - Ändra synlighet
Låter handläggaren ändra den interna synligheten på ärenden.
2. Andra handläggares ärenden
Rättigheterna för andra handläggares ärenden är samma som ovan med tillägget:
- Tillgång till privata ärenden
Tillgång till ärenden, skapade av andra handläggare, med den interna synligheten "privat". Som standard har bara Manager och Administrator-rollerna denna rättighet.
3. Ytterligare behörigheter för ärenden
Dessa gäller alla ärenden en handläggare har tillgång till, oavsett om de är egna eller andras.
- Redigera metoder för undertecknande
Låter handläggaren ändra signeringsmetoder. - Redigera åtkomstkontroll
Låter handläggaren ändra åtkomstkontrollen. - Redigera begränsningar
Låter handläggaren ändra på inställningar som begränsats på mallen med hjälp av funktionen "Begränsningar". - Godkänna och skicka
Låter handläggaren godkänna och skicka ärenden där godkännande har begärts. - Läs personnummer
Tillgång till nationella identitetsnummer i webbkontoret och via API. - Ladda ner insamlad data
Göra Excel- och CSV-export och ladda ner undertecknade dokument i batch.
Behörigheter för mallar:
Dessa behörigheter bestämmer vad en handläggare får göra på olika mallar (egna, andras, ytterligare behörigheter/privata mallar).
1. Handläggarens egna mallar
- Skapa
Skapa nya mallar. - Läs
Visa mallen i webbkontoret, se den i listor, se mallen via API. - Redigera
Redigera mallar. Det finns ytterligare rättigheter nedan som ger användare rätt att redigera särskilda inställningar för mallar - se "Ange Begränsningar". - Ändra synlighet
Låter handläggaren ändra den interna synligheten på ärenden, publik/privat. - Radera
Ger handläggaren tillåtelse att ta bort/radera mallar. - Redigera godkännare
Ger användaren möjlighet att bestämma vem som ska godkänna de ärenden som skapas utifrån denna mall.
2. Andra handläggares mallar
Rättigheterna för andra handläggares mallar är samma som ovan med tillägget:
- Tillgång till privata mallar
Tillgång till mallar, skapade av andra handläggare, med den interna synligheten "privat". Som standard har bara Manager och Administrator-rollerna denna rättighet.
3. Ytterligare behörigheter för mallar
Dessa gäller alla mallar en handläggare har tillgång till, oavsett om de är egna eller andras.
- Ange metoder för undertecknande
- Ange åtkomstkontroll
- Ange begränsningar
- Läs personnummer
Behörigheter för LiveID
Dessa behörigheter syns bara i konfigurationen om du har LiveID aktiverat på ditt konto
- Använda
- Läs
- Tillgång till loggar
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.