Ställ in automatisk radering av ärenden

Som standard sparas ärenden tills du raderar dem.

Om du vill att färdigställda ärenden ska raderas automatiskt efter ett visst antal dagar kan du ställa in en lagringsperiod ("retention period") efter vilken ärendet automatiskt kommer att raderas. Du kan ställa in lagringsperioden på kontonivå och på mallnivå.

Kontonivå

För att ställa in en lagringsperiod för alla nya mallar och nya ärenden på hela kontot följer du dessa steg.

Gå till kontoinställningar och välj inställningar. Ställ in antal dagar under Automatic deletion.

Lagringsperioden kommer att gälla för alla nya mallar (oavsett typ: avtal, blankett och e-leverans) och nya ärenden som skapas efter inställningen gjorts. Det påverkar inte befintliga mallar eller ärenden.

NOTERA. Om du använder Account Default Template kan du ställa lagringsperioden där. Kontots standardmall gäller bara för nya mallar av typen avtal och avtals-ärenden.

Mallnivå

Du kan ställa in en lagringsperiod för en specifik mall. Gå till mallens inställningar och ställ in antal dagar under Automatic deletion.