Smart Mall: Påkalla dokument

I funktionen Smarta Mallar finns det möjlighet att påkalla olika dokument beroende på vilket alternativ som konfigureras i ärendet.

Smarta Mallar är dokument (avtal) som är uppbyggda i HTML. Genom att skriva avtalstexten i HTML öppnas möjligheter till att bygga in olika alternativ, som i sin tur kan generera många olika varianter av ett och samma grundavtal. 

Om du har ett standardavtal som du brukar komplettera med olika bilagor (separata dokument), kan du lägga till samtliga dokument du vill kunna använda dig av i en Smart Mall. Dokumenten behöver inte vara i HTML för att kunna användas i samma mall, utan kan exempelvis vara PDF-filer. 

I HTML-dokumentet bestämmer du vilka dokument som ska inkluderas beroende på val när ärendet skapas. Respektive dokument namnges och påkallas beroende på vilka val som görs. 

Exempel:

I ett Smart Anställningsavtal finns det 3 alternativ som populerar olika innehåll i avtalstexten: Prov-, Tillsvidare- och Visstidsanställning. Till respektive anställningsform finns en bilaga: Bilaga A, Bilaga B eller Bilaga C.

När handläggaren ska skapa ett ärende utifrån denna mall och väljer alternativ Tillsvidareanställning, så visas nu endast Bilaga B upp i avtalet. Avtalet fylls i och skickas ut till den som ska signera, med rätt bilaga. Smart!

Gör så här: 

1. Sätt upp alternativ i din smarta mall, antingen checkboxar, radioknappar eller en select-meny. Beroende på vilket av alternativen som väljs här, påkallas Bilaga A, B eller C med hjälp av taggen data-egree-require-document, se kodexempel nedan på en select-meny.

2. I mallen med HTML-dokumentet bifogas alla dokument du vill ska kunna visas upp, t.ex. Bilaga A, Bilaga B och Bilaga C. Efter varje bifogat dokument klickar du på "Lägg till ytterligare dokument" längst ned. 

3. I varje bifogat dokument finns en liten kugghjulsmeny i övre vänstra hörnet. Namnge där bilagan till det namn du har angett i koden, i kodexemplet nedan heter dokumenten "A", "B" eller "C". Kryssa i rutan "Inkludera endast när det påkallas". Nu kan du börja skapa avtal med flera dokument! 

4. Gå tillbaka till mall-listan och sök upp din mall, "skapa ärende ifrån mall", välj ditt alternativ och kontrollera att rätt bilaga visas upp. 

Kodexempel: 

<td>Avtalstyp</td>
<td><select name="avtalstyp" required data-egree-editableby="agent">
<option>Välj avtalstyp</option>
    <option data-egree-require-document="A">Provanställning</option>
    <option data-egree-require-document="B">Tillsvidareanställning</option>
    <option data-egree-require-document="C">Visstidsanställning</option>
</select></td>