Skillnad mellan "Mall för Blankett" och "Mall för Avtal"

Vissa kontoplaner har tillgång till olika sorters mallar och ärenden. I denna artikel förklarar vi skillnaden mellan de olika typerna.

Ett ärende kan ha fyra olika egenskaper: Batch, Form, Payload och Default.

I API-dokumentationen sätts egenskapen i "Procedure" under CreateCase.

• Default är ett "vanligt ärende".
• Payload är vad vi kallar för e-leverans, dvs att ett dokument skickas med efter signering.
• Batch är vad vi kallar för massutskick, dvs ett dokument skickas ut till flera personer samtidigt.
• Form kan man endast komma åt genom att skapa upp "Mall för Blankett". Det byter ut ordet "dokument" till "blankett" och konfigurerar ärendet med vissa egenskaper som passar ett blankettflöde. Läs mer nedan. 

I webbkontoret kan man skapa upp följande mallar:

1. Mall för avtal (Default)

2. Mall för e-leverans. (Payload)

3. Mall för blankett (Form) Läs mer nedan. 

Samt följande ärenden utan att använda sig av mall:

1. Vanligt ärende (Default)

2. Ärende för e-leverans (Payload)

3. Ärende för massuskick. (Batch)

(Man kan alltså inte skapa upp mall för massutskick eller ärende för blankett)

När man skapar upp en mall för blankett sätts följande inställningar:

1. En öppen part (istället för 2 stängda parter som vid vanligt ärende)

2. Boxen "dokumentet får fyllas i av parterna" i inställningarna är ikryssad (ej ikryssad i vanligt ärende)

3. Checkboxen "e-post" visas upp i inställningarna och går att kryssas i för att visa e-postfältet i partsinformationen (eftersom parten är öppen är e-postfältet inte obligatoriskt).
4. I mailet som går ut när ärendet är slutfört/signerat av alla parter, har titeln "En blankett är inskickad" (istället för "Dokumentet är signerat av alla parter") 
5. Lägger man till Ytterligare personer som ska meddelas när alla har undertecknat så behöver den personen logga in för att se avtalet innan den får tillgång till ärendet (väljer man mall för avtal så krävs ingen inloggning innan man får tillgång till avtalet).